Savdo bo‘limi dashbordi: reja, fakt va menejerlar bo‘yicha konversiya

Savdo bo‘limi boshlig‘i har kuni bir xil savollarga javob qidiradi: reja bajarilyaptimi, qaysi bitimlar yopilishi kutilmoqda, qaysi menejer ortda qolmoqda. Dashbord bu javoblarni CRM’dan har kuni qo‘lda yig‘ish o‘rniga bitta ekranda beradi.

Yuqori qator: reja va fakt

• Oy rejasi va joriy fakt summada
• Bajarilish foizi
• Oyning o‘tgan kunlariga nisbatan prognoz: shu sur’atda oy oxirida qancha bo‘ladi
• O‘tgan oy yoki o‘tgan yilning shu davri bilan taqqoslash

Prognoz oddiy hisob bo‘lsa ham, rahbarga oy o‘rtasidayoq choralar ko‘rishga imkon beradi.

Voronka

Bosqichlar bo‘yicha bitimlar soni va summasi: yangi lid, aloqa o‘rnatildi, taklif yuborildi, muzokara, yopildi. Har bosqichdan keyingisiga o‘tish foizi. Tiqilish qayerda ekani darhol ko‘rinadi: masalan, takliflar ko‘p, lekin muzokaraga kam o‘tadi.

Menejerlar kesimi

Konversiyani lidlar sifatini hisobga olmasdan taqqoslash adolatsiz bo‘lishi mumkin: bitta menejerga «sovuq» lidlar ko‘proq tushgan bo‘lishi mumkin. Kanal bo‘yicha filtr qo‘shing.

Faollik

Qo‘ng‘iroqlar, uchrashuvlar, yuborilgan takliflar. Bu ko‘rsatkichlar natija emas, lekin natija tushib ketganda sababni tushunishga yordam beradi: faollik kamaydimi yoki konversiya.

Ma’lumot manbalari

• CRM — lidlar, bitimlar, bosqichlar, vazifalar
• Hisob tizimi (1C va boshqalar) — haqiqiy to‘lovlar va jo‘natmalar
• IP-telefoniya — qo‘ng‘iroqlar soni va davomiyligi
• Reja jadvali — ko‘pincha Excel’da

Muhim: «sotuv» nimani anglatishini kelishib oling — CRM’dagi yopilgan bitimmi yoki 1C’dagi tushgan pulmi. Ikkalasi ham kerak, lekin turli nom bilan.

Joriy qilishdagi xatolar

• CRM tartibsiz. Menejerlar bitim bosqichlarini yangilamaydi — dashbord noto‘g‘ri voronka ko‘rsatadi. Dashborddan oldin CRM’dagi intizom tartibga solinadi.
• Ko‘rsatkichlar haddan tashqari ko‘p. Yigirmata raqam ichida asosiysi yo‘qoladi.
• Faqat jazolash vositasi. Menejerlar dashbordni nazorat sifatida qabul qilsa, ma’lumotni «chiroyli» qilishga urinadi.
• Hech kim qaramaydi. Dashbord haftalik yig‘ilishga kiritilmasa, u tezda unutiladi.

Mobil ko‘rinish

Savdo boshlig‘i ko‘pincha ofisdan tashqarida bo‘ladi. Dashbordning telefon uchun alohida maketini tayyorlang: yuqorida reja bajarilishi, keyin bugungi yopilgan bitimlar va muddati o‘tgan vazifalar soni. Telefonda o‘nlab grafiklarni aylantirib o‘tirish hech kimga qulay emas, shuning uchun mobil versiyada faqat uch-to‘rtta asosiy raqam qolsin.

Qanday ishlatish

Kundalik qisqa yig‘ilishda — reja va bugungi muhim bitimlar. Haftalik — voronka va menejerlar. Oylik — tendensiyalar va reja tuzish. Har bir darajaga dashbordning alohida sahifasi qulay.