ТЗ на внедрение Битрикс24: что описать до начала настройки

Техническое задание на внедрение Битрикс24 — документ, который описывает, что именно должно быть настроено и как система будет работать после запуска. Оно нужно и компании, и подрядчику: компания понимает, что получит, подрядчик — что делать, а обе стороны — как принять результат. Без ТЗ проект превращается в бесконечные «а давайте ещё вот это».

1. Цели и границы проекта

Какие проблемы решаем, какие модули внедряем на этом этапе и какие — нет. Пример формулировки: «Все обращения из Telegram, сайта и телефонии регистрируются в CRM, распределяются между менеджерами отдела продаж, руководитель видит воронку и отчёты по источникам. Задачи и проекты внедряются вторым этапом».

2. Структура компании и роли

Отделы, руководители, количество пользователей по ролям. Для каждой роли — что она делает в системе и какие права ей нужны. Пример: «Менеджер: видит и изменяет свои сделки и контакты, не может удалять и экспортировать. Руководитель отдела: видит все сделки отдела, экспорт отчётов».

3. CRM

• Режим: с лидами или только сделки
• Воронки и их стадии с критериями перехода
• Поля сделок, контактов, компаний: название, тип, обязательность, на какой стадии
• Причины отказа
• Каталог товаров и его источник
• Правила распределения обращений

Хорошо, если к этому разделу приложена схема процесса продаж.

4. Каналы

Какие каналы подключаются: открытые линии с перечнем мессенджеров, формы сайта, телефония с указанием провайдера, почта. Для каждого — что создаётся в CRM, куда попадает, кто ответственный, какой автоответ.

5. Автоматизация

Перечень роботов и триггеров по стадиям в формате «на стадии X при условии Y выполняется действие Z». Бизнес-процессы с описанием маршрутов согласования. Пример: «На стадии "Счёт выставлен" через три дня без оплаты ответственному ставится задача связаться с клиентом».

6. Интеграции

С какими системами связывается Битрикс24: 1С, сайт, платёжные сервисы, телефония. Для каждой интеграции — какие данные, в каком направлении, с какой частотой, что является ключом сопоставления, что делать при ошибках. Если интеграцию делает третья сторона, укажите, кто за что отвечает.

7. Документы и отчёты

Шаблоны документов с перечнем подставляемых полей. Отчёты и показатели, которые руководство хочет видеть, с периодичностью. Пример: «Ежедневно: новые обращения по источникам, необработанные обращения старше одного часа. Ежемесячно: конверсия по стадиям, выручка по менеджерам».

8. Перенос данных, обучение, приёмка

Какие данные переносятся, из каких источников, кто готовит и чистит файлы. Программа обучения по ролям, формат и материалы. Критерии приёмки: перечень сценариев, которые проверяются на рабочем портале. Пример сценария: «Сообщение в Telegram-бот создаёт сделку в воронке "Розница", ответственный получает уведомление, клиент получает автоответ». Отдельно — порядок поддержки после запуска и сроки исправления ошибок.

Как писать ТЗ

Описывайте сценарии, а не функции: «менеджер видит остатки при добавлении товара в сделку», а не «интеграция со складом». Указывайте примеры и исключения. Согласуйте ТЗ с руководителями отделов, которые будут работать в системе. Фиксируйте изменения в ходе проекта отдельными дополнениями с оценкой сроков.

Частые ошибки

Копировать чужое ТЗ. Писать общими словами: «настроить CRM под процессы компании». Не описывать критерии приёмки. Включать всё сразу вместо поэтапного внедрения. Не указывать, кто со стороны компании принимает решения.

Если нужна помощь в подготовке ТЗ на внедрение Битрикс24, оставьте заявку — проведём обследование и составим документ.