Bitrix24 joriy qilish uchun texnik topshiriq: sozlashdan oldin nimani yozish

Bitrix24’ni integrator yoki ichki jamoa yordamida joriy qilishda texnik topshiriq (TZ) — ikki tomon o‘rtasidagi kelishuv. U nima sozlanishini, qanday ishlashi kerakligini va ish qachon qabul qilingan hisoblanishini belgilaydi. TZ bo‘lmasa, «biz buni boshqacha tasavvur qilgandik» degan tortishuvlar muqarrar.

Asos: maqsadlar va rollar

1. Maqsadlar va chegaralar

Loyiha qaysi muammolarni hal qilishi kerak va nimani o‘z ichiga olmaydi. Misol: «Sayt, Telegram va telefondan kelgan arizalar yo‘qolmasligi; rahbar haftalik savdo hisobotini qo‘lda yig‘masligi. Loyihaga ombor hisobi va HR modullari kirmaydi».

2. Foydalanuvchilar va rollar

• Bo‘limlar va ularning tuzilmasi
• Rollar: menejer, katta menejer, operator, rahbar, buxgalter
• Har bir rol uchun nimani ko‘radi va o‘zgartiradi
• Foydalanuvchilar soni

Savdo jarayoni

3. Voronkalar

Har bir voronka uchun bosqichlar ro‘yxati va har bir bosqichga o‘tish sharti. Misol jadval shaklida: bosqich nomi — mazmuni — kim o‘tkazadi — majburiy maydonlar. Rad etish sabablari ro‘yxati ham shu yerda.

4. Ob’ektlar va maydonlar

Lid, bitim, kontakt, kompaniya va smart-jarayonlar uchun maydonlar: nomi, turi (matn, ro‘yxat, sana, son), majburiyligi, kim to‘ldiradi. Ro‘yxat turidagi maydonlar uchun qiymatlar. Ortiqcha maydonlarni shu bosqichda olib tashlang.

Kanallar va avtomatika

5. Kanallar

1. Sayt formalari — qaysi formalar, qaysi voronkaga, UTM bilan
2. Ochiq liniyalar — Telegram, Instagram, sayt chati; operatorlar va ish vaqti
3. Telefoniya — provayder, raqamlar, kiruvchi qo‘ng‘iroqlar sxemasi
4. Pochta

6. Avtomatika

Har bir robot va trigger uchun: qaysi bosqichda, qanday shart bilan, nima qiladi, qachon. Mijozga ketadigan xabarlar matni ilova sifatida. Biznes-jarayonlar uchun blok-sxema.

Integratsiyalar, hisobotlar va ma’lumotlar

7. Integratsiyalar

Har bir tashqi tizim uchun: qaysi ma’lumotlar, qaysi yo‘nalishda, qanchalik tez-tez, ma’lumot egasi kim, xato bo‘lsa nima qilinadi. Masalan, 1C bilan: tovarlar va narxlar 1C’dan; hisob bitimdan 1C’da yaratiladi; to‘lov holati 1C’dan qaytadi.

8. Hisobotlar

Rahbar ko‘rmoqchi bo‘lgan hisobotlar ro‘yxati, har biri uchun ko‘rsatkichlar, filtrlar va davr. Agar standart hisobotlar yetmasa — BI tizimiga yuklash talablari.

9. Ma’lumotlarni ko‘chirish

Qaysi ma’lumotlar ko‘chiriladi: mijozlar, faol bitimlar, tarix. Manba formati, tozalash qoidalari, kim tayyorlaydi.

Topshirish va qabul qilish

10. O‘qitish va hujjatlar

Qaysi rollar uchun o‘qitish, qanday formatda. Integrator topshiradigan hujjatlar: sozlamalar tavsifi, foydalanuvchi yo‘riqnomalari.

11. Qabul qilish mezonlari

Har bir bo‘lim uchun tekshiriladigan ssenariylar. Misol: «sayt formasidan yuborilgan sinov arizasi bir daqiqa ichida „Yangi“ bosqichida, UTM to‘ldirilgan, mas’ulga vazifa qo‘yilgan holda paydo bo‘ladi». Aniq ssenariylar qabul qilishni subyektiv fikrdan amaliy tekshiruvga aylantiradi.

TZ tayyorlashda yordam

TZ’ni kompaniya jarayonlarini biladigan xodimlar — savdo rahbari, operatorlar, buxgalteriya — bilan birga yozing. Integrator tuzilmani va texnik tafsilotlarni to‘ldiradi. Imzolashdan oldin har bir bo‘lim egasi o‘z qismini o‘qib chiqsin.

Tipik xatolar

• «Hammasini sozlash kerak» kabi umumiy TZ
• Qabul qilish mezonlari yo‘q
• Mijozga xabarlar matni TZ’da emas, keyin kelishiladi
• Integratsiyalar uchun ma’lumot egasi belgilanmagan