amoCRM для новичков: первая неделя работы менеджера

Эта инструкция — для менеджера, который впервые начинает работать в amoCRM. Она не охватывает настройку системы, а показывает, что делать каждый день, чтобы не терять клиентов и чтобы руководитель видел вашу работу. Освоить базовые действия можно за пару дней, а дальше главное — привычка.

День 1. Интерфейс

Основные разделы: «Сделки» с воронкой, «Чаты», «Задачи», «Списки» с контактами и компаниями, «Аналитика». В разделе сделок карточки расположены по колонкам — этапам. Откройте несколько сделок и посмотрите, из чего состоит карточка: поля слева, лента событий справа, где видны звонки, сообщения, примечания и изменения.

Установите мобильное приложение и войдите в свой аккаунт. Включите уведомления о новых сделках, сообщениях и задачах. Проверьте, что ваше имя и фото заполнены — коллеги и руководитель видят их в карточках.

День 2. Новые обращения и переписка

Неразобранное

Новые заявки, у которых ещё нет ответственного, могут попадать в «Неразобранное». Ваша задача — быстро принять заявку, если она ваша, или отклонить спам. После принятия сделка появляется на первом этапе воронки. Чем быстрее вы отвечаете клиенту, тем выше шанс продажи.

Звонки и чаты

Звоните клиентам из карточки, если подключена телефония: звонок запишется в историю. Отвечайте на сообщения из раздела чатов или прямо в карточке сделки. Не переносите переписку в личный Telegram: тогда история потеряется, а руководитель не сможет помочь со сложным клиентом.

День 3. Задачи и этапы

Следующий шаг

Главное правило: у каждой открытой сделки должна быть задача на следующий шаг. Договорились перезвонить в четверг — поставьте задачу на четверг. Отправили предложение — задача уточнить через день. Каждое утро открывайте раздел задач и начинайте с них. Выполняя задачу, пишите результат: «Клиент думает, перезвонить в понедельник» — и сразу ставьте следующую.

Движение по воронке

Переносите сделку на следующий этап, когда выполнен критерий этапа. Узнайте у руководителя, что означает каждый этап в вашей компании. Не держите сделки на этапе «Новая заявка» после того, как поговорили с клиентом: воронка должна отражать реальность.

День 4. Примечания и поля

После разговора оставляйте короткое примечание: что важно клиенту, какие возражения, о чём договорились. Заполняйте поля, которые нужны: бюджет, интерес, источник. Через месяц вы сами не вспомните детали, а примечание поможет продолжить разговор.

День 5. Поиск и закрытие сделок

Перед созданием нового контакта найдите клиента через поиск по телефону или имени — так вы не создадите дубль. Если клиент отказался, закройте сделку как нереализованную и выберите причину. Не оставляйте «мёртвые» сделки висеть в воронке.

Частые ошибки новичков

• Сделки без задач
• Переписка в личных мессенджерах
• Пустые карточки без примечаний
• Неразобранные заявки, которые висят часами
• Удаление сделок вместо закрытия с причиной
• Дубли контактов из-за того, что не искали клиента

Полезные привычки

Начинайте день с задач, заканчивайте — проверкой, что у всех сделок есть следующий шаг. Используйте шаблоны сообщений. Задавайте вопросы руководителю, если не понимаете этап или поле. Через неделю такой работы amoCRM станет помощником, а не обязанностью.

Если что-то в системе кажется неудобным, не обходите это, а скажите руководителю или администратору. Часто проблему решает небольшая настройка, а обходные пути вроде записей в блокноте снова приводят к потерянным клиентам.

Если нужно обучить команду работе в amoCRM, обращайтесь — проведём обучение на ваших сценариях.