CRM-формы Битрикс24: заявки с сайта сразу в сделки

CRM-формы — встроенный конструктор форм в Битрикс24. Форма размещается на сайте, в соцсетях, в рассылке или открывается по ссылке, а каждая заполненная форма создаёт лид или сделку в CRM. Это самый простой способ подключить сбор заявок к Битрикс24 без программиста и сторонних сервисов.

Конструктор полей

Форма собирается из полей CRM: имя, телефон, почта, комментарий, а также пользовательские поля — выбор услуги, бюджет, удобное время. Поля можно сделать обязательными, задать подсказки, маски ввода для телефона. Для сложных форм доступны условия: показ полей в зависимости от ответов. Длинные формы снижают количество заявок, поэтому оставляйте минимально необходимое.

Что создаётся в CRM

В настройках формы выбирается, что создавать: лид, сделку с контактом, сделку с компанией. Можно указать воронку, стадию и ответственного или правило распределения. Если клиент уже есть в базе, система может привязать заявку к существующему контакту, а не создавать дубль.

Где разместить

• Встроить на сайт кодом: внутри страницы, во всплывающем окне, по клику на кнопку
• Использовать ссылку на форму в соцсетях, Telegram-канале, письмах
• Подключить к сайтам, созданным в конструкторе Битрикс24
• Использовать как анкету для мероприятий или опросов клиентов

UTM-метки и источник

Форма может сохранять UTM-метки и страницу, с которой отправлена заявка. Это позволяет в отчётах CRM видеть, какие рекламные кампании и страницы приводят клиентов. Проверьте, что метки действительно сохраняются: отправьте тестовую заявку со ссылки с метками и посмотрите карточку.

После отправки

Клиент видит сообщение об успешной отправке или переходит на страницу благодарности. Можно настроить автоматическое письмо или сообщение с подтверждением. В CRM роботы на стадии, куда попадает заявка, ставят задачу менеджеру связаться и при необходимости уведомляют руководителя.

Защита от спама

Формы на сайтах неизбежно получают спам от ботов. Включите защиту от ботов, доступную в настройках формы. Отслеживайте источники мусорных заявок и при необходимости меняйте настройки. Спам в CRM не только раздражает менеджеров, но и искажает отчёты по заявкам.

Внешний вид

Форму можно оформить под стиль сайта: цвета, шрифты, расположение. Для полного контроля дизайна иногда используют собственную форму на сайте с передачей данных в Битрикс24 через REST API или вебхук. Это гибче, но требует разработчика.

Пример для учебного центра

Форма «Записаться на пробный урок» на сайте: имя, телефон, курс из списка, удобное время. Создаётся сделка в воронке «Пробные уроки», ответственный — по курсу. Робот отправляет клиенту подтверждение и ставит задачу администратору позвонить. Если сделка не двигается в течение рабочего дня, руководитель получает уведомление. UTM-метки показывают, какая реклама приводит больше записей.

Частые ошибки

Слишком много полей. Не проверить, что заявки создаются в нужной воронке. Не сохранять источник. Не включить защиту от спама. Изменить форму без проверки интеграции с роботами. Не тестировать форму после изменений на сайте.

Раз в месяц сравнивайте количество отправок формы в системе веб-аналитики с количеством созданных из неё элементов в CRM. Небольшое расхождение объяснимо спамом и повторами, а заметное означает, что заявки где-то теряются. Также полезно смотреть, на каком поле посетители бросают заполнение, если аналитика сайта это показывает: иногда одно лишнее обязательное поле отпугивает людей, которые уже начали заполнять форму.

Если нужно настроить CRM-формы Битрикс24 и связать их с процессом продаж, напишите — поможем.