Digital Pipeline в amoCRM: автоматические действия на этапах сделки

Digital Pipeline — инструмент автоматизации в amoCRM, который привязывает действия к этапам воронки. Когда сделка попадает на этап или с ней что-то происходит, система выполняет заданные действия: ставит задачу, отправляет сообщение, меняет ответственного, вызывает внешний сервис. Это позволяет закрепить процесс продаж в системе, а не в памяти менеджеров.

Как устроен

Воронка отображается в режиме настройки, где под каждым этапом можно добавить триггеры. Триггер состоит из условия запуска и действия. Условия запуска: при переходе на этап, при создании сделки на этапе, через определённое время, при определённом событии. Дополнительно можно задать фильтры: например, срабатывать только для сделок из определённого источника или с определённым значением поля.

Основные действия

• Поставить задачу ответственному
• Отправить письмо или сообщение в мессенджер
• Сменить ответственного
• Сменить этап сделки
• Изменить поле или добавить тег
• Запустить Salesbot
• Отправить вебхук во внешний сервис
• Создать сделку в другой воронке

Кроме встроенных действий, доступны действия виджетов, установленных в аккаунте: генерация документов, отправка данных в учётную систему и другие.

Пример: обработка новой заявки

Этап «Новая заявка». Триггер при создании: отправить клиенту сообщение «Спасибо, мы получили заявку, менеджер свяжется в течение рабочего часа». Второй триггер: поставить ответственному задачу «Связаться» со сроком через короткое время. Третий: если сделка находится на этапе дольше заданного времени, уведомить руководителя. Так ни одна заявка не остаётся без внимания.

Пример: предложение отправлено

Этап «КП отправлено». Через день после перехода — задача менеджеру уточнить, получил ли клиент предложение и есть ли вопросы. Через несколько дней без движения — повторная задача или сообщение клиенту. Если клиент ответил, менеджер закрывает задачу с результатом, и сделка идёт дальше по воронке.

Пример: оплата

Этап «Ожидаем оплату». При переходе — вебхук в учётную систему для создания счёта и задача проверить оплату. Когда интеграция получает подтверждение оплаты, сделка автоматически переводится на этап «Оплачено», а клиент получает благодарность и информацию о дальнейших шагах.

Salesbot в сценариях

Salesbot можно запускать из Digital Pipeline. Например, при переходе на этап «Записан на встречу» бот отправляет клиенту напоминание с кнопками «Подтверждаю» и «Перенести», а ответ клиента записывает в поле сделки и меняет этап. Это экономит менеджерам множество однотипных сообщений.

Ошибки при настройке

Слишком много автоматических сообщений. Клиент получает три сообщения за пять минут и чувствует себя в спам-рассылке.

Конфликтующие триггеры. Два триггера меняют одно и то же поле или переводят сделку на разные этапы.

Отсутствие фильтров. Сообщение для новых клиентов уходит постоянным, которые просто написали «спасибо».

Нет тестирования. Автоматизацию включили на всю воронку сразу и узнали о проблеме от клиентов.

Как настраивать безопасно

Создайте тестовую сделку со своим контактом и проведите её по всем этапам. Включайте триггеры постепенно. Документируйте, что и где настроено: через полгода никто не вспомнит, почему сделка сама меняет ответственного. Раз в квартал пересматривайте триггеры и убирайте те, что больше не нужны.

Отдельно продумайте, что видит клиент. Все автоматические сообщения стоит прочитать глазами покупателя: понятны ли они без контекста, не звучат ли как спам, правильно ли подставляются имя и детали. Для двуязычной аудитории подготовьте тексты на русском и узбекском и выбирайте версию по полю языка в карточке.

Если хотите автоматизировать воронку в amoCRM через Digital Pipeline, напишите — поможем спроектировать сценарии.