Мобильный Битрикс24: работа с CRM, задачами и общением с телефона

Битрикс24 — одна из популярных CRM и платформ для совместной работы в Узбекистане. У неё есть официальное мобильное приложение для iOS и Android, которое повторяет основные разделы портала. Для менеджеров на выездах и руководителей это способ не терять клиентов, когда они не за компьютером.

Что можно делать в приложении

Набор функций постепенно меняется с обновлениями, поэтому ориентируйтесь на устойчивые возможности:

• CRM. Просмотр и редактирование лидов, сделок, контактов и компаний, смена стадий, добавление комментариев и дел.
• Задачи. Создание, назначение, сроки, отметка выполнения, комментарии.
• Общение. Чаты сотрудников, групповые обсуждения, звонки внутри портала.
• Лента и уведомления. Новости компании, упоминания, напоминания о делах.
• Календарь. Встречи и события.
• Диск. Доступ к документам компании.

Сценарии для отдела продаж

1. Менеджер получает уведомление о новом лиде и берёт его в работу сразу, а не после возвращения в офис.
2. После встречи с клиентом записывает итоги в сделку, пока детали свежи, и ставит следующее дело.
3. Перед звонком открывает карточку клиента и видит историю общения.
4. Прикрепляет к сделке фото документов или объекта.

Быстрая реакция на обращения — одна из самых ощутимых выгод мобильного доступа.

Сценарии для руководителя

• Контроль задач и просроченных дел команды
• Просмотр воронки и сделок на ключевых стадиях
• Быстрые согласования и ответы в чатах
• Получение уведомлений о важных событиях

Как настроить для команды

Права доступа

Мобильное приложение работает в рамках прав пользователя на портале. Проверьте, что менеджеры видят только своих клиентов, если такова политика, а выгрузка базы ограничена.

Обязательные поля

Если в сделке много обязательных полей, заполнять их с телефона неудобно. Проанализируйте, какие поля действительно нужны на каждой стадии, и упростите карточку.

Уведомления

По умолчанию уведомлений может быть слишком много, и сотрудники их отключают. Договоритесь, какие события важны, и настройте уведомления под роли.

Безопасность

• Используйте двухфакторную аутентификацию
• Установите блокировку экрана на рабочих телефонах
• Продумайте порядок действий при потере телефона или увольнении сотрудника: завершение сессий и отключение доступа

Ограничения мобильного приложения

• Сложные настройки портала, роботы и бизнес-процессы удобнее менять в веб-версии
• Отчёты и аналитика полноценно доступны на компьютере
• Интерфейс одинаков для всех компаний и не адаптируется под ваш уникальный процесс
• Нестандартные поля и сущности отображаются, но не всегда удобно

Когда нужно своё приложение поверх Битрикс24

Если сотрудники выполняют специфичную работу — выездные мастера, торговые агенты, монтажники — универсальный интерфейс CRM может оказаться неудобным. Тогда создают собственное мобильное приложение или мини-приложение Telegram, которое через REST API Битрикс24 создаёт и обновляет сделки, задачи и контакты. Сотрудник видит только нужное ему, а данные остаются в CRM.

Ещё один вариант — клиентское приложение, где покупатели оформляют заявки и видят статус заказа, а всё попадает в Битрикс24.

Типичные ошибки

• Не обучить сотрудников мобильной версии и ждать, что они разберутся сами
• Оставить карточку сделки перегруженной полями
• Не настроить права, открыв мобильный доступ ко всей базе
• Не отключать доступы уволенным сотрудникам

Если ваша команда работает в Битрикс24 и вы хотите, чтобы мобильная работа стала удобнее, можем настроить портал или сделать специализированное приложение на его API.