Битрикс24 простыми словами: CRM, задачи и связь в одном сервисе

Битрикс24 — это сервис для совместной работы компании, в котором собраны CRM для продаж, задачи и проекты, рабочие чаты и видеозвонки, хранение документов, автоматизация процессов и инструменты для создания сайтов. Его можно представить как цифровой офис: всё, чем сотрудники пользуются каждый день, находится в одном месте под одним логином.

Пример из жизни

Компания по установке окон. Заявка с сайта попадает в CRM Битрикс24 и назначается менеджеру. Менеджер договаривается о замере и ставит задачу замерщику. Замерщик видит задачу в мобильном приложении, едет на объект и прикрепляет фото и размеры. Менеджер делает предложение, клиент согласен, сделка переходит в производство — там появляются задачи для цеха. Бухгалтер получает уведомление о счёте. Всё общение по заказу идёт в чате, привязанном к сделке. Руководитель видит весь путь в одной системе.

Из чего состоит Битрикс24

• CRM — лиды, сделки, контакты, компании, счета, коммерческие предложения
• Задачи и проекты — поручения, сроки, канбан-доски, диаграмма Ганта
• Мессенджер — чаты сотрудников, групповые чаты, видеозвонки
• Диск — хранение и совместная работа с документами
• Открытые линии — сообщения клиентов из мессенджеров и соцсетей в одном окне
• Автоматизация — роботы, триггеры, бизнес-процессы
• Сайты и магазины — конструктор сайтов с формами, связанными с CRM
• Кадровые инструменты — структура компании, учёт рабочего времени

Чем отличается от обычной CRM

Обычная CRM обслуживает отдел продаж. Битрикс24 охватывает всю компанию: продажи, производство, бухгалтерию, HR. Это и плюс, и минус. Плюс — меньше разрозненных сервисов и единое пространство. Минус — больше функций, которые нужно понять и настроить, иначе сотрудники теряются.

Облако и коробка

Битрикс24 бывает облачным — вы работаете через браузер и приложения, а сервера обслуживает поставщик, — и коробочным, который устанавливается на сервер компании. Коробочная версия даёт контроль над данными и глубокие доработки, но требует технической поддержки.

Кому подходит

Организациям, где продажи, задачи и общение сотрудников должны жить в одном пространстве. Тем, у кого много задач между отделами и сотрудники теряются в мессенджерах и почте. Организациям, которым нужны согласования документов и заявок. Компаниям с требованиями к хранению данных на своём сервере.

Кому может быть избыточен

Небольшой команде, которой нужна только воронка продаж и переписка с клиентами. Компаниям, не готовым выделить время на настройку и обучение. В этих случаях проще специализированная CRM.

С чего начать знакомство

Зарегистрируйте пробный аккаунт и пройдите один реальный сценарий: заявка, сделка, задача коллеге, чат по сделке, счёт. Не пытайтесь сразу изучить все разделы. Скройте в меню то, чем не собираетесь пользоваться, — это сильно упрощает интерфейс для сотрудников.

Частые ошибки

Открыть всем все разделы сразу. Не настроить права доступа. Использовать Битрикс24 только как мессенджер, не подключив CRM и задачи. Внедрять без ответственного внутри компании. Рассчитывать, что сотрудники сами разберутся без обучения.

Сколько времени нужно на запуск

Базовую CRM с одной воронкой и подключёнными каналами можно запустить быстро, особенно в облачной версии. Задачи и чаты сотрудники осваивают за несколько дней, если им показать основные действия. Автоматизация, бизнес-процессы, интеграция с учётом и доработки — это уже проект на недели или месяцы в зависимости от сложности. Правильная стратегия — запускать по модулям: сначала то, что решает самую острую проблему, затем следующее. Попытка внедрить всё сразу обычно заканчивается тем, что сотрудники пользуются только чатом.

Если хотите понять, подходит ли Битрикс24 вашей компании, напишите нам — покажем на ваших процессах.