Bitrix24’da kirish huquqlari: kim nimani ko‘radi va o‘zgartira oladi

Bitrix24 yangi portalda ko‘pincha ochiq sozlamalar bilan ishga tushiriladi: xodimlar ko‘p narsani ko‘radi va o‘zgartira oladi. Kichik jamoada bu qulay, lekin kompaniya o‘sgani sari xavfga aylanadi: menejer butun mijozlar bazasini eksport qila oladi, kimdir tasodifan bitimlarni o‘chirib yuboradi, maxfiy shartnomalar hammaga ochiq.

Huquqlar qanday tuzilgan

Bitrix24 CRM’ida huquqlar rollar orqali beriladi. Rol — ruxsatlar to‘plami: har bir ob’ekt (lidlar, bitimlar, kontaktlar, kompaniyalar, smart-jarayonlar) uchun o‘qish, qo‘shish, o‘zgartirish, o‘chirish, eksport va import huquqlari. Har bir huquq uchun daraja tanlanadi:

• Hech qanday — kirish yo‘q
• O‘ziniki — faqat xodim mas’ul bo‘lgan yozuvlar
• O‘z bo‘limi — bo‘lim xodimlari yozuvlari
• Bo‘lim va quyi bo‘limlar — rahbarlar uchun
• Ochiq — hammasi

Rol keyin xodimlarga, bo‘limlarga yoki guruhlarga biriktiriladi.

Odatiy rollar

Menejer. Faqat o‘z bitimlari va kontaktlarini o‘qiydi va o‘zgartiradi. O‘chirish va eksport yo‘q. Yangi yozuv qo‘shishi mumkin.

Bo‘lim rahbari. O‘z bo‘limi yozuvlarini ko‘radi va o‘zgartiradi, mas’ulni almashtiradi. Eksport — tashkilot siyosatiga qarab.

Operator yoki administrator. Lidlarni qabul qiladi va taqsimlaydi, bitimlarni ko‘radi, lekin moliyaviy maydonlarni o‘zgartirmaydi.

Buxgalteriya. Hisoblar va to‘lov holatlarini ko‘radi, savdo bosqichlarini o‘zgartirmaydi.

Direktor. Hamma narsani ko‘radi.

Eksport va o‘chirish

Bu ikki huquq eng xavfli. Eksport — butun bazani fayl ko‘rinishida olib chiqish imkoniyati. O‘chirish — ma’lumotni yo‘qotish. Ikkalasini ham faqat bir-ikki ishonchli shaxsga bering. Ommaviy amallar uchun ham alohida cheklovlar qo‘ying.

Bo‘limlar tuzilmasi

«O‘z bo‘limi» darajasi to‘g‘ri ishlashi uchun kompaniya tuzilmasi Bitrix24’da haqiqatga mos bo‘lishi kerak. Xodim boshqa bo‘limga o‘tganda tuzilmani yangilang — aks holda u eski bo‘lim ma’lumotlarini ko‘rishda davom etadi.

Portal administratorlari

Administrator huquqi hamma narsaga kirish beradi, jumladan sozlamalar va huquqlarning o‘ziga. Administratorlar sonini minimal qiling. Integrator yoki tashqi dasturchiga berilgan administrator huquqlarini loyiha tugagach qayta ko‘rib chiqing.

Ishdan ketgan xodimlar

Xodim ketgan kuni:

1. Uning akkauntini o‘chirmang, balki ishdan bo‘shatilgan deb belgilang — tarix saqlanadi
2. Bitimlar, vazifalar va kontaktlarni boshqa xodimga o‘tkazing
3. Mobil qurilmalardagi seanslarni yoping
4. Agar u administrator bo‘lgan bo‘lsa — parollar va integratsiya kalitlarini almashtiring

Boshqa modullar

Huquqlar faqat CRM bilan cheklanmaydi: disk papkalari, loyiha guruhlari, chatlar, telefoniya yozuvlari va hisobotlar uchun ham alohida sozlamalar bor. Ayniqsa umumiy diskdagi papkalarni tekshiring — u yerda ko‘pincha shartnomalar va ish haqi fayllari ochiq turadi.

Sozlashdan keyin tekshirish

Har bir rol uchun sinov xodimi yarating yoki administrator sifatida «foydalanuvchi nomidan ko‘rish» imkoniyatidan foydalaning. Menejer nimani ko‘radi, nimani o‘zgartira oladi, eksport tugmasi bormi — o‘z ko‘zingiz bilan tekshiring.

Tipik xatolar

• Hammaga ochiq huquqlar «qulaylik uchun»
• Eksport huquqi barcha menejerlarda
• Tuzilma yangilanmagan, rollar noto‘g‘ri ishlaydi
• Ketgan xodimlar akkauntlari faol qolgan

Huquqlarni bir marta sozlash yetmaydi — yiliga bir-ikki marta rollar va administratorlar ro‘yxatini qayta ko‘rib chiqing.