CRM funksiyalari: savdo bo‘limi uchun tizim nimalarni uddalashi kerak

Har bir CRM sotuvchisi o‘nlab funksiyani sanab beradi. Muhimi — ulardan qaysilari sizning savdo jarayoningizda har kuni ishlatilishini aniqlash. Quyida funksiyalarni ahamiyati bo‘yicha guruhladik.

Asosiy: ularsiz CRM bo‘lmaydi

Kontaktlar va kompaniyalar bazasi. Ism, telefon, xabar tarixi, bog‘langan bitimlar. Dublikatlarni aniqlash va birlashtirish imkoniyati bo‘lishi kerak.

Bitimlar va voronka. Har bir savdo imkoniyati bosqichlar orqali o‘tadi. Bir nechta voronka (masalan, chakana va ulgurji) qo‘llab-quvvatlansa yaxshi.

Vazifalar va eslatmalar. Har bir faol bitimda keyingi qadam va muddat. Muddati o‘tgan vazifalar ro‘yxati — rahbar uchun eng foydali ekran.

Muloqot tarixi. Qo‘ng‘iroqlar, xatlar, messenjer xabarlari, izohlar — barchasi bitta lentada, xronologik tartibda.

Kanallar va integratsiyalar

• Sayt formalari va arizalarning avtomatik tushishi
• IP-telefoniya: qo‘ng‘iroq yozuvi, kiruvchi qo‘ng‘iroqda kartochkani ochish
• Telegram, WhatsApp, Instagram xabarlari
• Elektron pochta
• 1C yoki boshqa hisob tizimi bilan almashinuv
• Ochiq API — kelajakdagi ehtiyojlar uchun

O‘zbekistonda ko‘p mijoz Telegram orqali yozgani sababli messenjer integratsiyasi ko‘pincha telefoniyadan ham muhimroq bo‘ladi.

Avtomatika

Takroriy amallarni tizimga topshirish: bosqich o‘zgarganda vazifa yaratish, mijozga xabar yuborish, mas’ulni almashtirish, muddat o‘tsa rahbarni ogohlantirish. Avtomatikani sozlash uchun dasturchi kerakmi yoki administrator o‘zi qila oladimi — tanlashda buni tekshiring.

Yaxshi avtomatika ko‘rinmas bo‘ladi: menejer bitimni «taklif yuborildi» bosqichiga o‘tkazadi, tizim esa ikki kundan keyin qayta bog‘lanish vazifasini o‘zi qo‘yadi. Yomon avtomatika esa xodimlarni ortiqcha bildirishnomalar bilan ko‘mib tashlaydi va ular hammasini e’tiborsiz qoldira boshlaydi. Shuning uchun har bir qoida qaysi muammoni hal qilishini oldindan yozib qo‘ying.

Hisobotlar

Minimal to‘plam: voronka bo‘yicha konversiya, menejerlar faolligi, rad etish sabablari, manbalar bo‘yicha arizalar, rejaning bajarilishi. Hisobotni o‘z filtrlaringiz bilan yaratish va jadvalga eksport qilish imkoniyati foydali.

Huquqlar va xavfsizlik

Menejer faqat o‘z mijozlarini ko‘radimi yoki hammasini? Bazani eksport qilish kimga ruxsat? Harakatlar jurnali bormi? Ikki bosqichli kirish yoqiladimi? Mijozlar bazasi kompaniyaning eng qimmatli aktivlaridan biri, shuning uchun bu savollar ikkinchi darajali emas.

Qo‘shimcha funksiyalar

Ular foydali, lekin birinchi kundan shart emas:

• Tovarlar katalogi va tijorat taklifi generatori
• Hujjat shablonlari: shartnoma, hisob
• Mobil ilova
• Bilimlar bazasi va skriptlar
• SI-yordamchi: qo‘ng‘iroq xulosasi, xat qoralamasi

Tekshirish ro‘yxati

Demo-versiyada quyidagilarni o‘zingiz bajarib ko‘ring:

1. Formadan sinov arizasi yuboring va u qanchalik tez tushishini ko‘ring
2. Bitimni barcha bosqichlardan o‘tkazing
3. Bitta avtomatik qoida sozlang
4. Menejer huquqlarini cheklang va uning nomidan kiring
5. Bir oylik hisobotni filtr bilan yarating

Agar oddiy vazifalar uchun ko‘rsatma o‘qish yoki qo‘llab-quvvatlashga yozish kerak bo‘lsa, kundalik ishda bu qiyinchilik ko‘payadi.