Power BI на телефоне: мобильные отчёты для руководителя

Руководители редко сидят за компьютером, когда хотят проверить ключевые показатели. Чаще это телефон: между встречами, в дороге, утром перед началом дня. Power BI имеет мобильные приложения для iOS и Android, но отчёт, созданный для широкого монитора, на телефоне выглядит мелко и неудобно. Чтобы мобильная аналитика работала, отчёты нужно специально подготовить.

Мобильное приложение

Приложение Power BI позволяет:

• просматривать отчёты и дашборды, к которым у пользователя есть доступ
• использовать фильтры и срезы
• получать оповещения при изменении показателей
• добавлять отчёты в избранное
• делиться снимками отчёта с комментариями

Для входа используется рабочий аккаунт Microsoft, под которым сотрудник открывает Power BI Service. Права доступа совпадают: пользователь видит только то, что ему разрешено.

Мобильный макет отчёта

В Power BI Desktop для каждой страницы отчёта можно создать отдельный мобильный макет. Это вертикальный холст, на котором вы размещаете нужные визуальные элементы с основной страницы в удобном порядке. При открытии на телефоне в вертикальной ориентации приложение показывает именно мобильный макет.

Порядок настройки:

1. Откройте отчёт в Power BI Desktop
2. Переключитесь в режим мобильного макета
3. Перетащите на холст нужные визуальные элементы
4. Расположите их вертикально, в порядке важности
5. Опубликуйте отчёт

Не нужно переносить все элементы: на телефоне важны несколько ключевых показателей.

Что показывать на телефоне

Руководителю с телефона нужны ответы на короткие вопросы:

• какая выручка за сегодня и за месяц
• выполняется ли план
• нет ли тревожных отклонений
• как обстоят дела в филиалах

Хорошо работают карточки с крупными цифрами, простые линейные графики динамики, короткие таблицы с цветовой подсветкой. Сложные матрицы и многослойные диаграммы лучше оставить для компьютера.

Дашборды

Дашборд в Power BI Service — набор плиток, закреплённых из разных отчётов. Для дашбордов также можно настроить отдельное представление для телефона. Дашборд удобен как стартовый экран: руководитель видит главные показатели из нескольких отчётов, а при нажатии на плитку переходит в детальный отчёт.

Оповещения

Для плиток с числовыми показателями можно настроить оповещения: например, если выручка упала ниже порога или количество обращений превысило норму. Пользователь получает уведомление на телефон. Это превращает отчёт из пассивного инструмента в активный: руководитель узнаёт о проблеме, не открывая приложение.

Обновление данных

Мобильный отчёт полезен, только если данные актуальны. Настройте расписание обновления набора данных в Power BI Service. Для локальных источников — например, базы 1С на сервере в офисе — нужен шлюз данных. Покажите на отчёте время последнего обновления, чтобы пользователь понимал, насколько свежи цифры.

Безопасность

• Используйте защиту приложения: PIN-код или биометрия
• Компании могут управлять доступом с мобильных устройств через корпоративные системы управления устройствами
• Настройте безопасность на уровне строк, если разные руководители должны видеть только свои филиалы
• Ограничьте возможность экспорта данных, если это требуется

Советы по дизайну

• Крупные шрифты и элементы, удобные для касания пальцем
• Минимум элементов на одном экране
• Самое важное — вверху
• Простые фильтры: период и подразделение
• Единые цвета и обозначения с основным отчётом
• Проверка на реальном телефоне, а не только в предпросмотре

Частые ошибки

• Отсутствие мобильного макета — пользователь видит уменьшенную версию отчёта
• Перенос всех элементов в мобильный макет
• Редкое обновление данных
• Сложные фильтры, которыми неудобно пользоваться на телефоне

Если хотите, чтобы руководители видели ключевые показатели компании на телефоне, напишите — разработаем отчёты Power BI с мобильными макетами.