Примеры отчётов Power BI: продажи, склад, финансы

Когда компания впервые задумывается о Power BI, абстрактное «интерактивные дашборды» мало что говорит. Ниже — типовые отчёты, которые строят чаще всего, с описанием показателей и устройства страниц. Их можно использовать как отправную точку для собственного технического задания.

Отчёт по продажам

Верхняя строка — карточки ключевых показателей: выручка за период, количество заказов, средний чек, сравнение с тем же периодом прошлого года. Ниже — график выручки по дням или неделям с линией плана. Справа — распределение по филиалам или регионам, внизу — таблица менеджеров с выполнением плана. Фильтры: период, филиал, канал продаж, категория товара.

Важная функция — переход к деталям: щелчок по менеджеру показывает его клиентов и сделки, щелчок по категории — товары внутри неё.

Отчёт по товарам и ассортименту

• Продажи и маржа по категориям и позициям
• Анализ ABC: какие товары дают основную выручку
• Динамика продаж новинок
• Позиции без продаж за выбранный период

Для торговых компаний это основа для решений о закупке и выводе товаров из ассортимента.

Складской отчёт

Остатки в деньгах и количестве по складам, оборачиваемость в днях, товары с избыточным запасом и риском дефицита, движение по приходу и расходу. Полезен график остатков во времени: видно, когда склад перегружен и где деньги заморожены в запасах.

Финансовый отчёт

Движение денег по статьям, остатки на счетах, дебиторская и кредиторская задолженность с разбивкой по срокам, прогноз поступлений и платежей. Для руководителя — сводная страница о финансовом состоянии, для финансиста — детальные страницы со всеми статьями.

Отчёт по маркетингу и заявкам

Количество заявок по каналам и дням, конверсия из заявки в продажу по каналам, стоимость привлечения, если расходы на рекламу загружены. Сравнение каналов по качеству, а не только по количеству заявок.

Для этого отчёта нужно связать данные CRM, где фиксируются заявки и их источник, с данными о продажах из учёта. Если в CRM источник заявки заполняют не всегда, сначала наведите порядок с обязательными полями, иначе значительная часть заявок попадёт в категорию «неизвестно».

Отчёт по персоналу

Численность по подразделениям, приём и увольнения, текучесть, фонд оплаты труда в динамике, использование рабочего времени. Доступ ограничивается по ролям, потому что данные чувствительны.

Принципы хорошего отчёта

1. Одна страница — один вопрос: «как идут продажи», «где деньги»
2. Самое важное — в верхнем левом углу
3. Сравнение всегда рядом с цифрой: с планом, прошлым периодом, средним — сама по себе цифра ничего не говорит
4. Не больше шести-восьми визуальных элементов на странице
5. Единые цвета: один цвет для одного показателя во всех отчётах
6. Понятные подписи без технических имён полей

Права доступа

Руководитель филиала видит только свой филиал, менеджер — свои продажи. В Power BI это настраивается безопасностью на уровне строк. Продумайте роли заранее, до публикации.

Как начать

Выберите один отчёт, который сейчас дольше всего собирается вручную. Опишите вопросы, на которые он отвечает, и показатели с формулами. Соберите первую версию, покажите пользователям, доработайте. Только после этого переходите к следующему.

Полезно завести короткий справочник показателей: название, формула, источник, ответственный. Он пригодится, когда отчётов станет много, и снимет споры о том, почему выручка в двух отчётах отличается. Отдельно продумайте страницу для мобильного просмотра: руководители часто смотрят показатели с телефона.