Дашборды в 1С: встроенная аналитика без внешних систем

Многие компании в Узбекистане ведут учёт в 1С и рано или поздно хотят видеть данные не в виде таблиц, а на наглядном экране. Первый вопрос — нужна ли для этого отдельная BI-система или хватит возможностей самой 1С. Ответ зависит от того, какие данные нужно показать и кому.

Что есть в 1С из коробки

Отчёты на системе компоновки данных. Большинство отчётов в современных конфигурациях построены на СКД. Это механизм, который позволяет пользователю менять группировки, отборы, добавлять поля и выводить результат не только таблицей, но и диаграммой. Многие не знают, что стандартный отчёт можно настроить и сохранить как свой вариант с графиком.

Мониторы и панели руководителя. В ряде типовых конфигураций есть готовые рабочие места для руководителя с ключевыми показателями: деньги, продажи, долги. Состав зависит от конфигурации и версии, поэтому стоит проверить, что есть именно в вашей.

Начальная страница. На неё можно вывести несколько отчётов, списков и форм, чтобы руководитель при входе сразу видел нужное.

Доработки. Программист 1С может создать отдельную обработку или отчёт с набором диаграмм, индикаторов и показателей в виде дашборда.

Плюсы встроенной аналитики

• Данные актуальны в момент открытия, без выгрузок и задержек обновления
• Права доступа уже настроены в 1С: пользователь видит только то, что ему разрешено
• Не нужно отдельное ПО и интеграции
• Можно провалиться из отчёта в документ одним щелчком
• Специалисты по 1С есть в большинстве компаний или у партнёров

Последний пункт — сильная сторона. Из диаграммы дебиторской задолженности можно сразу открыть конкретный счёт и проверить, почему он не оплачен.

Пределы встроенных средств

• Один источник. 1С показывает свои данные. Если нужно объединить их с CRM, рекламными кабинетами или таблицами планов, начинаются доработки
• Визуализация проще, чем в специализированных BI-системах: меньше типов графиков и интерактивности
• Нагрузка. Тяжёлые аналитические отчёты за большие периоды нагружают рабочую базу, в которой одновременно работают кассиры и бухгалтеры
• Мобильный доступ. Смотреть дашборд с телефона менее удобно, чем в BI-приложении
• Каждая доработка — это работа программиста 1С и риск конфликтов при обновлении конфигурации

Когда встроенного достаточно

• Почти все нужные данные живут в 1С
• Пользователей аналитики немного: руководитель, финансист, руководители отделов
• Отчёты нужны в оперативном режиме, на текущую минуту
• Нет требований к сложной визуализации и объединению источников

Когда нужна внешняя BI-система

• Показатели требуют данных из нескольких систем
• Аналитику смотрят многие пользователи, включая внешних
• Нужен анализ большой истории без нагрузки на рабочую базу
• Требуется гибкая визуализация и самостоятельная работа аналитиков без программиста 1С

В этих случаях данные из 1С выгружаются в BI-систему: Power BI, решение фирмы «1С» для аналитики или другую платформу.

Как сделать дашборд в 1С правильно

1. Составьте список вопросов руководителя: какие решения он принимает и какие цифры для этого нужны
2. Проверьте, какие из них уже есть в стандартных отчётах конфигурации
3. Настройте варианты отчётов с диаграммами и сохраните их для пользователей
4. Соберите их на начальной странице
5. Только для недостающих показателей заказывайте доработку

Ошибки

• Заказ дорогой доработки, когда нужный отчёт уже есть в конфигурации, но никто его не настроил
• Тяжёлые отчёты на начальной странице, которые тормозят вход всех пользователей
• Доработка типовых объектов вместо расширений, из-за чего обновления становятся проблемой
• Дашборд без проверки данных: в 1С тоже бывают непроведённые и ошибочные документы

Если вы хотите понять, хватит ли вашей 1С для нужной аналитики или пора подключать BI, опишите конфигурацию и задачи — подскажем.