Мобильное приложение amoCRM: как работать со сделками со смартфона

Менеджеры по продажам часто работают вне офиса: встречи с клиентами, выезды на объекты, выставки. Если CRM доступна только с компьютера, вся работа в дороге идёт через личный телефон и мессенджеры, а потом её забывают перенести в систему. Мобильное приложение amoCRM позволяет работать со сделками и общаться с клиентами прямо со смартфона.

Что можно делать в приложении

• Просматривать и редактировать сделки, контакты и компании
• Переводить сделки по этапам воронки
• Переписываться с клиентами в подключённых мессенджерах
• Создавать и закрывать задачи
• Получать уведомления о новых заявках и сообщениях
• Звонить клиентам и фиксировать результат
• Добавлять примечания и файлы, например фото с объекта

Приложение доступно для Android и iOS, вход — с той же учётной записью, что и в веб-версии.

Чаты с клиентами

Одна из сильных сторон amoCRM — подключение мессенджеров к CRM. Если Telegram, WhatsApp, Instagram или чат на сайте подключены, менеджер отвечает клиенту из приложения, и вся переписка остаётся в карточке сделки. Это решает главную проблему: история общения не хранится в личном телефоне сотрудника. При смене менеджера новый сотрудник видит всю переписку.

Задачи и уведомления

Настройте уведомления так, чтобы менеджер получал важное и не тонул в лишнем: новые заявки, сообщения от клиентов, просроченные задачи. В приложении удобно начинать день со списка задач: кому перезвонить, кому отправить предложение. После каждого контакта — закрыть задачу с результатом и поставить следующую.

Звонки

При подключённой телефонии звонки фиксируются в карточке клиента. С мобильного менеджер может звонить через приложение или с обычного номера — во втором случае звонок не попадёт в CRM автоматически, и результат нужно внести вручную. Обсудите с командой, какой вариант используется, и закрепите это в правилах.

Ограничения мобильной версии

Мобильное приложение рассчитано на оперативную работу, а не на настройку системы. Настройки воронок, полей, ролей, интеграций и сложные отчёты удобнее делать в веб-версии. Некоторые виджеты и интеграции, работающие в браузере, могут быть недоступны в приложении. Если команда активно использует определённые виджеты, проверьте их поведение на смартфоне до того, как полагаться на мобильную работу.

Правила для менеджеров

1. Все переписки с клиентами — только через CRM, а не из личных аккаунтов
2. После встречи — сразу примечание о результатах и следующая задача
3. Фото и документы с объекта — в карточку сделки
4. Уведомления о новых заявках не отключать в рабочее время
5. Рабочий телефон защищён PIN-кодом или биометрией

Безопасность

В приложении у менеджера под рукой база клиентов компании. Если телефон потерян или сотрудник уволился, доступ нужно закрыть. Администратор отключает пользователя в настройках аккаунта, и приложение перестаёт работать. Права доступа в amoCRM настраиваются по ролям — менеджер должен видеть свои сделки и не иметь возможности выгрузить всю базу, если это не нужно для работы.

Как внедрить мобильную работу

1. Подключите мессенджеры, которыми пользуются клиенты
2. Настройте уведомления для ролей
3. Проведите короткое обучение прямо на телефонах менеджеров
4. Первые недели руководитель проверяет, появляются ли записи о встречах
5. Соберите обратную связь: что неудобно и чего не хватает

Когда нужна доработка

Если менеджерам нужны специфические функции — расчёт стоимости на объекте, фотоотчёт по шаблону, работа с каталогом, — их можно реализовать отдельным мобильным приложением или мини-приложением Telegram, связанным с amoCRM через API. Если хотите организовать мобильную работу отдела продаж, напишите — поможем с настройкой и правилами.