Bitrix24’da pochta: qutilarni ulash va xatlarni mijoz kartochkasida ko‘rish

B2B savdoda pochta hali ham asosiy kanallardan biri: tijoriy takliflar, hisob-fakturalar, shartnoma loyihalari xat orqali yuradi. Agar bu yozishma faqat menejerning qutisida bo‘lsa, u ishdan ketganda mijoz bilan muloqot tarixi ham ketadi. Bitrix24 pochtani portalga ulab, xatlarni CRM yozuvlariga bog‘lash imkonini beradi.

Qanday pochtalarni ulash mumkin

Bitrix24 mashhur pochta xizmatlarini ro‘yxatdan tanlashni va istalgan boshqa serverni IMAP va SMTP sozlamalari orqali ulashni qo‘llab-quvvatlaydi. Korporativ domendagi pochta uchun sizga quyidagilar kerak bo‘ladi:

• IMAP server manzili va porti (kiruvchi xatlar);
• SMTP server manzili va porti (chiquvchi xatlar);
• shifrlash turi;
• login va parol yoki ilova paroli.

Ba’zi pochta xizmatlari tashqi ilovalar uchun alohida parol yaratishni talab qiladi. Bu ma’lumotni pochta provayderingiz yordam bo‘limida qidiring.

Ulash tartibi

1. Portalda «Pochta» bo‘limini oching va qutini qo‘shishni tanlang
2. Xizmatni ro‘yxatdan tanlang yoki server sozlamalarini qo‘lda kiriting
3. Qaysi papkalar sinxronlanishini belgilang
4. CRM bilan ishlash sozlamalarini yoqing
5. Qutiga kimlar kira olishini belgilang

CRM bilan bog‘lash

Sozlamalarda tanlash mumkin: noma’lum yuboruvchidan kelgan xatdan lid yoki kontakt yaratilsinmi, mavjud mijozdan kelgan xat uning kartochkasiga biriktirilsinmi. Shunda menejer kartochkani ochganda qo‘ng‘iroqlar, chatlar va xatlarni bitta lentada ko‘radi. Javobni ham kartochkadan yuborish mumkin — xat avtomatik shu yozuv tarixida qoladi.

Ehtiyot bo‘ling: rassilka, bildirishnoma va spam xatlardan ham lid yaratilmasligi uchun istisnolar ro‘yxatini sozlang. Aks holda CRM keraksiz yozuvlar bilan to‘ladi.

Umumiy qutilar

info yoki sales kabi umumiy manzilni bir nechta xodimga ulash mumkin. Bunday qutidan kelgan lidlar navbat bo‘yicha taqsimlanishi yoki bitta mas’ulga tushishi sozlanadi. Umumiy qutida kim javob bergani ko‘rinib turishi muhim, aks holda mijozga ikki marta javob ketadi yoki umuman ketmaydi.

Tez-tez uchraydigan muammolar

• Xatlar ketmaydi: SMTP sozlamalari yoki shifrlash turi noto‘g‘ri
• Eski xatlar yuklanmadi: sinxronlash faqat ulangan paytdan boshlanadi yoki chegaralangan
• Xatlar spamga tushadi: domen uchun SPF, DKIM va DMARC yozuvlari sozlanmagan
• Parol o‘zgartirilgandan keyin ulanish uzildi

Pochta domeni sozlamalari

Portaldan yuborilgan xatlar mijozga ishonchli yetib borishi uchun domen DNS yozuvlarini tekshiring. SPF yozuvi xat yuborishga ruxsat berilgan serverlarni ko‘rsatadi, DKIM xatni imzolaydi, DMARC esa qabul qiluvchiga tekshiruvdan o‘tmagan xatlar bilan nima qilishni aytadi. Bu ishni domen boshqaruviga kirish huquqi bor administrator bajaradi.

Xavfsizlik

Xodim ketganda uning qutisini portaldan uzish va parolni almashtirish tartibini yozib qo‘ying. Qutiga kirish huquqini faqat kerakli odamlarga bering — pochtada ko‘pincha shartnomalar va moliyaviy ma’lumotlar bo‘ladi.